Wie wir Vermögensberatung verstehen

Wer wie wir den Kun­den in den Mit­telpunkt sein­er Beratung stellt, begin­nt seine Arbeit immer mit Fra­gen. Deshalb ste­ht am Beginn ein­er jeden Beratung eine aus­führliche Analyse, in der die Ziele und Wün­sche des Kun­den, vorhan­dene Verträge und Lück­en sorgfältig ermit­telt wer­den. Darauf auf­bauend entwick­eln wir ein pass­ge­naues Konzept für Vor­sorge, Absicherung, Ver­mö­gen­sauf­bau und alle anderen finanziellen Fragestel­lun­gen.

Fünf Schritte zu Ihren Zielen

1

Analyse

Erfassen der Ist-Sit­u­a­tion mit Ihren Wün­schen und Zie­len

2

Planung

Auswer­tung und Ver­mö­gen­s­pla­nung mit Qual­itätssiegel.

3

Beratung

Per­sön­liche Beratung, abges­timmt auf Ihre Wün­sche und Ziele.

Allfinanzkonzept

Mit einem branchenübergreifenden Beratungskonzept sind wird in der Lage, jedem Kunden Lösungen zu vermitteln, die passgenau sind und dabei helfen, vorzusorgen sowie Vermögen aufzubauen, abzusichern und zu mehren.

4

Umsetzung

Real­isierung Ihrer Ver­mö­gen­s­pla­nung

5

Partnerschaft

Dauer­hafte Betreu­ung und Part­ner­schaft.

Baufinanzierung

Konto

Bausparen

Versicherungen

Geldanlage

Staatliche Förderungen & Steuerersparnisse

Ein wesentlich­er Baustein unser­er Beratung ist die Berück­sich­ti­gung staatlich­er Förderun­gen und möglich­er Steuer­erspar­nisse. Ger­ade in Zeit­en niedriger Zin­sen ist es wichtiger denn je, solche Vorteile qua­si als Zin­ser­satz zu nutzen. Wir zeigen Ihnen wie. Wussten Sie beispiel­sweise, dass Sie sich sog­ar als Mini­job­ber die Vorteile der Riester-Rente sich­ern dür­fen? Oder dass Sie Aufwen­dun­gen für eine pri­vate Pflegev­er­sicherung als Son­der­aus­gaben steuer­min­dernd ein­set­zen kön­nen? Lassen Sie uns über Ihre Möglichkeit­en sprechen.

Wohneigentum

Endlich in den eige­nen vier Wän­den! Spätestens mit der Grün­dung ein­er eige­nen Fam­i­lie wird dieser Traum für viele sehr wichtig. Die aktuelle Niedrigzin­sphase bietet beste Voraus­set­zun­gen für Ihr Vorhaben – und auch die staatlichen Förderun­gen soll­ten Sie sich nicht ent­ge­hen lassen. Schaf­fen Sie dauer­hafte Werte, statt Monat für Monat Miete zu zahlen. Wir berat­en Sie umfassend zu Ihren Möglichkeit­en.

Aus- und Weiterbildung der Kinder

Unseren Kindern gehört die Zukun­ft. Die Aus- und Weit­er­bil­dung Ihrer Kinder ist der Grund­stein für einen soli­den Lebensweg. Die Kosten dafür kön­nen jedoch immens sein. Wir zeigen Ihnen ver­schiedene Strate­gien auf, wie Sie die Finanzierung frühzeit­ig vor­bere­it­en. So sind Sie später flex­i­bel und müssen auf nichts verzicht­en.

Altersvorsorge

Einen Ruh­e­s­tand ohne finanzielle Sor­gen wün­scht sich jed­er. Doch dieser Wun­sch erfüllt sich nur, wenn Sie etwas dafür tun. Mit der geset­zlichen Rente allein kön­nen Sie Ihren Lebens­stan­dard nicht hal­ten – sor­gen Sie deshalb jet­zt vor und erfahren Sie mehr über Ihre Möglichkeit­en. Nutzen Sie staatliche Förderung und sparen Sie dabei ggf. auch Steuern. Wir erläutern Ihnen gern, wie Sie klug vor­sor­gen und Ihr Alter genießen kön­nen.

Vermögens­absicherung

Leben ist Risiko. Und wenn das Schick­sal zuschlägt, brauchen Sie gute und zuver­läs­sige Hil­fe. So bewälti­gen Sie schnell und rei­bungs­los einen Schadens­fall in Ihrer Woh­nung, kön­nen nach einem Ein­bruch Ihre Wert­sachen erset­zen und nach einem Autoun­fall der Reg­ulierung gelassen ent­ge­gense­hen. Wir analysieren Ihre Sit­u­a­tion pass­ge­nau, helfen Ihnen, die Lück­en in Ihrer Absicherung zu schließen und ste­hen im Fall der Fälle an Ihrer Seite.

Vermögensaufbau & Banking

Sie wollen mehr aus Ihrem Geld machen? Dann lassen Sie uns über inter­es­sante Anlagemöglichkeit­en sprechen. Investieren kann jed­er auf eigene Faust? Das ist richtig. Unsere Empfehlung lautet jedoch: Prof­i­tieren Sie von unser­er Erfahrung und von bewährten Anlages­trate­gien, mit denen Sie Risiken min­imieren und Ihre Ren­dite steigern kön­nen. Nutzen Sie Top-Pro­duk­te für die effiziente Ver­wal­tung Ihrer Finan­zan­gele­gen­heit­en.

Gesundheits- und Risikovorsorge

Ihre Gesund­heit ist Ihr wertvoll­ster Besitz. Das spüren Sie beson­ders dann, wenn sie bedro­ht ist. In ein­er solchen Sit­u­a­tion wollen Sie sich keine Sor­gen über Ihre finanzielle Absicherung machen müssen. Zusam­men mit unseren Part­nern schützen wir Sie und sor­gen dafür, dass Sie die best­mögliche Betreu­ung erhal­ten – bei Krankheit, auf Reisen, im Alter oder im Falle ein­er Beruf­sun­fähigkeit.

Für junge Leute

Für dich ändert sich ger­ade vieles. Die erste WG oder eigene Woh­nung ist gefun­den? Glück­wun­sch! Doch wie finanzierst du deine Ein­rich­tung? Dein erstes Auto ste­ht endlich vor der Tür – doch wie ist das mit der Ver­sicherung? Und alle reden davon, dass du am besten jet­zt schon fürs Alter vor­sor­gen soll­test – aber wie?

Ganz schön viel auf ein­mal. Gut, dass wir dir einige Antworten auf diese Fra­gen geben kön­nen. Lass’ uns gerne darüber sprechen.

Einkommen erhöhen

Ein Ver­mö­gens­ber­ater ist mehr als ein Bankber­ater oder Ver­sicherungsagent. Erfahren Sie jet­zt mehr über den Beruf und die Möglichkeit­en. Ihre Ziele? Die leg­en Sie selb­st fest, genau so wie die Strate­gien, mit denen Sie diese Ziele erre­ichen wollen. Prof­i­tieren Sie von mehr als 40 Jahren Erfahrung und wer­den Sie Part­ner in einem außergewöhn­lichen Unternehmen.

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